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個人及團隊繼續率指標宣導19頁.pptx

  • 更新時間:2019-08-09
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考察期即指對哪個時間段生效的保單進行考察,考察期=考核月前第25個月至考核月前第14個月(N月考核的13個月繼續率,考察期爲N-25月至N-14月),1、對個人和團隊考核的繼續率,不區分月度繼續率和年度繼續率,考察期一直是連續的12個月;2、每個考核月的考察期,都是上個考核月的考核期整體向後滾動一個月,即前一次考察期的起止月都向後移動1個月。例如:2018年3月考核的繼續率,考察期爲2016年2月—2017年1月;4月考核時,考察期爲 2016年3月—2017年2月。以下狀態下的保單不參與繼續率統計:感謝您下載包圖網平台上提供的PPT作品,爲了您和包圖網以及原創作者的利益,請勿複制、傳播、銷售,否則將承擔法律責任!包圖網將對作品進行維權,按照傳播下載次數進行十倍的索取賠償!

團隊繼續率歸屬規則,通用規則:遞歸時處于寬限期末月(最終月)的保單不納入當月個人繼續率統計(但計入團隊繼續率),例如:2017年12月生效的遞歸保單,在2019年2月遞歸,該保單不參與2019年2月個人繼續率考核,從3月起開始參與考核。關于統計時點,【一】保單實收統計時點:系統每月3日鎖定上月繼續率考察範圍內保單實收數據,此時如保單已實收則分子爲實收保費,如未實收則分子爲0,之後實收數據不再更新。1、當月繼續 個考察 繼圍內 率保單 屬要在 則月3日(含)前完成實收(複效也 隊實收 續,均 歸計入 規月繼續率分子 。2、當月繼續率考察範圍內的保單如在次月3日後再複效或實收(特殊情況下會出現),對當月繼續率無影響。

【二】團隊歸屬統計時點:系統每月11日鎖定上月繼續率考察範圍內保單的團隊統計歸屬,即按11日系統跑數時的團隊架構,確認保單參與哪個營業部/組的繼續率考核,之後不再更新。如11日基本法考核未完成,則在考核完成後重跑繼續率數據,按考核後架構更新並鎖定團隊繼續率,但不更新保單實收數據。注:對理賠終止和豁免的保單,在每次系統跑數時均會進行識別並從統計範圍內剔除,包括以上兩個時點。如果客戶有真實保險需求並買到了自己滿意的産品,通常都會盡力長期持有保單;反之,如果沒有保險需求或不符合需求而購買的保單,往往不能持續。要提高繼續率,需從前端管控品質,盡可能減少無保險需求而購買的問題單。

保險産品是一種無形産品,保險本身也是一項服務,客戶可能對保險服務不太了解,但投保後有很多續期服務有待跟進,例如忘了要交保費需要提醒、換了銀行卡需要變更交費賬戶等,因此售後服務對繼續率指標指升也有重要影響。服務前置,1、接收到遞歸保單後3日內與客戶聯系,告知客戶服務人員變更;2、與客戶(特別是重要客戶)保持聯系,如節日問侯等形式,避免一聯系就是催交保費;過程追蹤,1、按應收清單逐單追蹤,每次續期轉賬回盤後確認轉賬結果,發現問題及時反饋;2、同一賬戶3次轉賬不成功後,與客戶再次確認,如有真實交費意願,盡快協助客戶辦理交費賬戶變更,優先選擇五大行賬戶交費;3、正確引導客戶養成當月交費習慣,盡可能轉變客戶寬末月交費的觀念;4、如客戶明確提出退保或不交保費,在進行退保勸阻和進一步溝通前,先向公司申請暫停轉賬,避免劃款後引起投訴,影響個人精力和導致受到處罰。5、嚴禁勸退重投。


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