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中華人壽中介微投系統使用說明38頁.pptx

  • 更新時間:2019-08-03
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常見問題1:提示“不可重複登錄”,Q:代理人登錄系統時,系統提示:“不可重複登錄”。A:系統規則爲:每個賬號同時只能登錄一台設備。當提示“不可重複登錄”時,表示此賬號已在其他設備處于登錄狀態。如需要更換設備登錄,請在原登錄設備中進入服務中心,點擊右上角的【登出】圖標登出後,方可在其他設備登錄。常見問題2:工號或證件號錯誤或已離職,Q:代理人登錄系統時,系統提示:“工號或證件號錯誤或已離職”。A:出現以下情況時。系統會提示“工號或證件號錯誤或已離職”:(1)工號填寫錯誤:請確認工號爲代理人所屬中介公司的工號,且工號中不存在空格;(2)工號未維護至中華人壽銷管系統或填寫信息與維護至中華人壽銷管系統中的信息不一致。

常見問題3:上傳身份證與OCR識別,Q:上傳身份證需要點擊小相機嗎?爲什麽還沒有上傳身份證就承保了?A:當銷售地區爲新疆,或累計保費大于等于20萬時,需要上傳投、被保人身份證件照片。當投保信息完善頁面爲【圖1】時,無需上傳身份證件照片,當投保信息完善頁面爲【圖2】時,必須上傳身份證件照片。相機圖標爲OCR識別,是爲了方便輸入的輔助功能,與上傳身份證件照片之間沒有關聯。當證件類型爲身份證時,使用OCR識別可自動識別證件號碼、出生日期、性別、住址、證件有效期。需要注意的是,如果以上信息已填寫完成後,如再此使用OCR識別功能,已填寫的信息會被覆蓋更新爲OCR識別出來的信息。

常見問題4:轉人工核保,如果核保結論爲轉人工核保,首先會彈窗提示代理人,此單將轉入人工核保流程。點擊【知道了】後,顯示簽名頁。簽名頁最上方顯示轉入人工核保原因。如確認需要轉入人工核保流程,則在投(被)保人簽名完成後點擊【確認投保】即可。轉人核後的投保單狀態,當核心系統更新爲承保或終止後,微投系統會在T+1日後更新。

常見問題5:簽名後修改信息,Q:客戶簽名後,如何修改投保信息?A:與客戶簽名前相同,簽名後同樣也是點擊頁面上對應模塊的【修改】按鈕,進行相應模塊信息的修改。點擊【修改】按鈕後,會彈出提示【修改後客戶需要重新簽名,是否確認修改?】如點擊【再想想】,則放棄修改;如點擊【修改】則會跳轉到對應模塊進行修改。需要注意,一旦點擊了對話框上的【修改】按鈕,無論是否修改了信息,都需要投(被)保人重新簽名。完成信息修改後,連續點擊頁面下方的【下一步】,直至簽名頁後,分享簽名頁給投(被)保人進行重新簽名。

常見問題6:人證比對不一致,Q:客戶人臉識別後,系統提示:“人證比對不一致”,A:系統的人證比對結果爲第三方返回。當返回“認證比對不一致”時,可選擇再次識別或者轉人工審核。選擇人工審核後,在完成各單證的電子簽名後,系統會將訂單轉入面部識別人工審核。待人工審核通過後,系統會自動完成承保(或人工核保,或回執簽收)流程,具體結果請關注微信通知。

常見問題7:投保信息已被更改,請聯系代理人重新填寫投保信息,Q:客戶打開分享的簽名鏈接後,提示:“投保信息已被更改,請聯系代理人重新填寫投保信息”,A:這種情況是因爲代理人在分享完簽名鏈接夠點擊了頁面上的【修改】按鈕對訂單進行了修改。此時需要代理人從訂單管理中進入訂單後,連續點擊【下一步】按鈕直至簽名頁,將簽名頁再次分享給客戶即可。


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