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個險渠道孤兒單管理辦法及區域化管理推廣宣導孤單管理工作要點介紹44頁.pptx

  • 更新時間:2019-07-31
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孤單管理辦法核心內容介紹(1/5)孤兒保單:我公司已經銷售但無後續跟進服務人員或因多種因素導致暫時無滿足條件的服務人員的保單孤兒保單屬于公司資源,由公司統一管理,公司有權以行政方式對孤兒保單進行分配,並享有最終解釋權孤兒保單管理:孤兒保單管理過程中主要包括孤兒保單的轉入、客戶相關通知、保單性質識別、保單歸集和保單分配等環節通過加強孤兒保單管理,提高客戶管理的質量與效率,最終實現孤兒保單價值利用最大化核心導向:只允許營銷隊伍産生的孤兒保單流向收展隊伍,不允許收展隊伍服務的孤兒保單流向營銷隊伍。

孤單管理辦法核心內容介紹(2/5)管理職責歸屬負責《辦法》的宣導,培訓市縣公司崗位人員,統計並分析本省孤兒保單資源的數量和質量,制定本省孤兒保單資源運用策略。省級公司收展管理部門負責《辦法》宣導和落地實施,根據實際情況平衡孤兒保單資源在支公司間的分配,審核其他相關事項等市級公司收展管理部門負責《辦法》的宣導和具體實施,執行孤兒保單分配管理流程中的各項具體操作,收集並維護孤兒保單區域地址信息等。個險渠道銷售人員申請轉由他人服務並經公司相關管理部門同意的保單客戶主動要求變更服務人員並經公司相關管理部門同意的保單從轄內不同機構或轄外發生轉移遷入的保單未解約的個險渠道銷售人員失效六個月以上的自銷保單;經本渠道認同的其他銷售渠道需要跟進服務的保單

公司研發規定的主險與短期附加險、主險與長期附加險、主險與主險組合等保單。例如:國壽瑞鑫兩全保險(分紅型)(2013版)與國壽附加瑞鑫提前給付重大疾病保險(2013版)新産生的孤兒保單,投保人仍至少有一位代理合同有效的個險渠道銷售人員爲其服務,則這份孤單就是非純孤兒保單。新産生的孤兒保單,若投保人沒有任何代理合同有效的個險渠道銷售人員爲其服務,則這份孤單就是純孤兒保單。

在以孤單爲核心基礎快速發展隊伍的中後期,勢必面臨孤單客戶資源稀釋分配甚至是枯竭的情況,這時依托社區經營來開拓新客戶是一個科學高效的手段,但在決定團隊進社區的時候,服務區域分散型的團隊主管很難說服整個團隊的成員進入同一個社區開展社區活動,單打獨鬥,無法快速搭建服務口碑網,也無法形成團隊服務合力,而依靠公司行政的壓力去做,社區活動不會持續太持久,將産生“爛尾樓”工程,浪費公司的人、財、物。備注:現象:當一個團隊服務的區域分布在城市的各個角落

解析:在以孤單爲核心基礎快速發展發展隊伍的中後期,勢必面臨孤單客戶資源稀釋分配甚至是枯竭的情況,這時依托社區經營來開拓新客戶是一個科學高效的手段,但在決定團隊進社區的時候,服務區域分散型的團隊主管很難說服整個團隊的成員進入同一個社區開展社區活動,單打獨鬥,無法快速搭建服務口碑網,也無法形成團隊服務合力,而依靠公司行政的壓力去做,社區活動不會持續太持久,將産生“爛尾樓”工程,浪費公司的人、財、物。同時服務同一區域內收展團隊産生的孤兒保單優先在該團隊內進行分配,“肥水不流外人田”的機制也保證了整個團隊進行社區經營的動力,由此團隊區域化將會把社區交給主管,從而提供主管自主經營的平台和基礎。也有助于幫助公司實現提升主管自主經營能力的目的。

團隊區域化效果圖同時服務同一區域內收展團隊産生的孤兒保單優先在該團隊內進行分配,“肥水不流外人田”的機制也保證了整個團隊進行社區經營的動力,由此團隊區域化將會把社區交給主管,從而提供主管自主經營的平台和基礎。也有助于幫助公司實現提升主管自主經營能力的目的。


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