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法商推動心得知識培訓案例演練實戰複盤41頁.pptx

  • 更新時間:2019-07-29
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案例一:著名藝術家許麟廬先生的遺囑財富傳承,著名藝術家許麟廬先生的財富傳承令人唏噓,他是齊白石關門弟子,有八位子女,在他高齡九十歲時,許大師在書房親筆書寫留下一紙遺囑:“吾百年之後,所有財産均歸我妻子王齡文女士所有”。兩年後,許老離開人世,留下價格20億的資産,然而家族中卻爆發了三兒子與母親對簿公堂的遺産大戰,這一糾紛持續四年之久,最終法院才有了判決結果。如果許老事前了解財富傳承的複雜性,也許他不會將數億財富的傳承僅僅依賴遺囑來完成。問題1:許老留下的遺囑是否有效?問題2:王齡文女士能否憑遺囑辦理丈夫的遺産到自己名下?爲什麽?問題3:許老有八名子女,其中兩名子女已經在許老之前過世,請問許老的法定繼承人都有誰?問題4:如果許老提前辦理了公證遺囑,請問三兒子還能否提起遺産繼承訴訟?問題5:如果許老生前將部分資金拿來買一張終身壽險的保單,受益人寫妻子,請問妻子去保險公司取得身故理賠金,是否需要其他繼承人的同意?

請各位回答以下問題:問題6:如果許老生前將部分資金拿來購買一張年金保單,希望照顧妻子的終身養老,請問保單的投保人及年金受益人、身故受益人應該分別是誰?問題7:三兒子在法庭上認爲父親留下的遺囑是假的,並且拿出父親以前的筆迹作證據,您認爲父親留下的遺囑能否通過筆迹鑒定的方法來判斷真僞?問題8:如果許老先生去世前留下遺囑,將所有財産留給妻子王齡女士,家中其他子女繼承人也沒有意見,請問妻子還是否有辦理繼承權公證?請各位回答以下問題:問題9:中國許多高淨值客戶都有些像許大師,如果您是銀行理財經理,您遇到像許老這樣的客戶時,您舉得他們傳承的風險有哪些?保單切入點有哪些?問題10:如果您是許老的財富顧問,您在爲他作財富傳承安排時,會考慮哪些工具或方法呢?

案例二:雙方再婚家庭財富問題,早年離異的孫女士自己一個人帶著個小女兒獨自創業,生活艱難,所幸的是,她遇到一位中年企業家韓總再次有了戀愛的感覺,韓總也是離婚狀態,前婚有一個兒子已經十八歲,兩人終于再婚,一家四口生活在一起,但是孫女士沒想到丈夫前婚的兒子與自己關系弄得很僵,這讓她心裏多少有些陰影……問題11: 韓總再婚前擁有上千萬銀行存款,他希望能再婚前保住這些婚前財産,您會給到什麽建議?問題12:如果韓總再婚五年後發生離世死亡,請問誰是他的法定繼承人?問題13:如果孫女士再婚前有些存款,她希望留給自己的女兒,您作爲銀行理財經理爲她規劃保單,該如何規劃?問題14:如果孫女士與韓總再次發生離婚糾紛,請問哪些財産孫女士有資格分割一半?問題15:韓總在婚內希望多照顧一些自己前婚的兒子,彌補對他的疏忽,請問您會如何設計保單實現韓總的心願?

問題16:爲了防止家庭紛爭,孫女士勸丈夫留下遺囑分好財産,您覺得這樣安排能避免孫女士與繼子之間的遺産繼承紛爭嗎?爲什麽?問題17:如果您是孫女士的朋友,作爲銀行理財經理,如何通過保單規劃幫助她消除心病呢(擔心丈夫前婚兒子爭産)?問題18:韓總持有數千萬財産,如果未來中國開征遺産稅,他的財富傳承成本會很高,您作爲韓總的朋友,又如何幫助他規劃保單實現遺産稅籌劃呢?問題19:韓總前婚的兒子是不是孫女士的法定繼承人呢?問題20:韓總還有兄弟二人,請問他的兩個兄弟是不是他的繼承人?在什麽情況下會是呢?


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