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私人保險高客市場HASL37頁.ppt

  • 更新時間:2019-07-28
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2017年LegalBand私人財富管理領域頂尖律所,安傑律師事務所夏毅斌律師2015年和2016年連續兩年被LegalBand選爲保險領域卓越律師,**律師團隊爲國內外各大保險公司、信托公司、證券公司、私人銀行,以及高淨值人士等提供私人財富管理領域的服務,綜合運用各種法律解決方案幫助高淨值人士提早進行系統、全面的財富管理與傳承規劃,有效規避財富管理中諸多風險,以實現財富穩妥有效的傳承,夏毅斌律師,安傑律所高級合夥人,安傑**分所創始合夥人。

資産保全領域:專業從事金融領域訴訟及仲裁15年。2016年、2017年帶領訴訟團隊共辦理訴訟及仲裁案件近二百件,訴訟標的額合計超過20億;尤其擅長處理複雜金融類案件、不良債權追索及強制執行,積累了豐富的資産查封凍結及追索執行經驗,能夠爲高淨值客戶的資産保護及債務合理規避、優質資産免于債權追討及強制執行等需求提供專業高效的法律服務。財富傳承領域:2013年共同創辦的安傑所連續3年被海內外權威法律評級機構評爲“中國最佳保險律所”,並且安傑所在反壟斷、知識産權、TMT、海外投資、銀行與金融等主要業務領域每年斬獲20多項法律評級大獎。

帶領安傑所私人財富管理團隊積極整合律所多個領域專業資源,在家族財富管理和傳承所涉保險、信托等工具學領域的深入研究和廣泛實踐成功爲廣大高淨值客戶提供立足境內、面向全球的一站式解決方案。開發設計私人保險部主型、LOGO,開發宣傳手冊,主顧服務/開拓工具,線上宣傳H5。創辦“保險微資訊”,不斷整理、創造高客談資話題,結合未來職場改造,融入私人保險元素,在現有VIP客戶等級之上,建立“恒享荟”。組織“恒享荟”全國性的客戶回饋活動。

創新萬能賬戶組合,探索家族信托銜接,整合高客核保流程,深挖現有産品優勢,産品及客服(兩核):免體檢額度上調,**市場同業參考45歲以下1000萬免提體檢,46-55歲500萬免體檢,**市場同業參考AIA分公司具有5000萬以內自主核保權。客服(兩核):簡化財務核保流程。産品:調整免責範圍,最優爲3條免責,重點關注戰爭、暴亂及核輻射。在合規的前提下,協助銜接家族信托功能的連接。在合規的前提下,香港項目銜接。産品:有高客專屬産品,提高投保年齡上限,滿足傳承功能,考慮銜接萬能或投連賬戶放大演示利益。

産品:在3年、5年期繳費形式下,突出傭金優勢。客服(兩核):提供case by case的投保受益關系討論,銜接高客家庭關系複雜需求多元化的需求(類似非婚生子,或企業核心員工福利的需求)。客服(保全):加入年金權益轉換權,放寬受益人指定方向,滿足高客家庭關系複雜的需求。在合規的前提下,協助銜接家族信托功能的連接。重點城市給予律師or會計師路演說明會資源,機構申請,總部追蹤到場率及出單率。

引進外腦路演及現場培訓,app線上培訓課程,協商中:預計10月,安傑律師事務所與美國肯尼索大學開發,預計可以提供免費試用。以視頻課堂形式安裝,總部錄制,機構普及。機構篩選可以參訓入圍標准,配合研討、一對一演練、考試。一共20 課時,要求機構季度完成5課時。爲業務員搭建平台,拓展銷售人員業務範圍,增加客戶粘度搭平台,建一站式服務高客主流需求,教育:遊學活動、精英訓練營留學推薦信。健康:香港疫苗、境外體檢優惠。投資:投資思路規劃,投資項目甄別。保險:大陸保險、香港保險、團險、産險。傳承:信托服務的開展。移民:移民稅務咨詢。事業:法務咨詢、境內稅務咨詢,club活動。


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