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保險規劃師五自標准化體系之日常管理體系活動管理35頁.ppt

  • 更新時間:2019-07-27
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“五自”標准化體系關系圖,活動管理是日常管理體系的核心。通過活動管理,實現對保險規劃師業務和隊伍的動態管控,促進業績産能和收入的提升。通過對團隊日常活動工具檢查,掌握保險規劃師拜訪活動量與質量,並對其進行計劃、追蹤和指導,引導規範團隊養成良好的工作習慣,促進業績産能和收入提升。活動管理辦法的制定,由功能組組長牽頭召開研討會,各級主管參加,研討確定《職場活動量管理辦法》;職場活動管理辦法的制定應符合上級公司的相關要求。《職場活動量管理辦法》應當包括但不限于以下內容:每日拜訪基本要求;個人活動管理工具填寫要求;主管輔導職責及每日活動量彙報要求……等,詳見工具包:《職場活動量管理辦法範本》。

活動管理辦法的宣導,早會宣導,功能組組長(職場負責人)大早會向全員宣導《職場活動管理辦法》;《職場活動管理辦法》 公示板宣導;輔導學習管理辦法及工具,重點對新入司人員進行傳達。功能組活動管理專員認真學習並培訓活動管理工具使用;使用《保險規劃師活動管理日志》記錄拜訪情況;主管負責檢查屬員填寫情況,輔導新人使用記錄表;主管對活動量未達標人員面談並進行追蹤和輔導;活動管理專員通過《職場月度活動量公示表》將月活動量達標情況在職場公布張貼;主管每天下午收集彙總組員活動拜訪情況,在次日幹部早會向職場負責人彙報本組前日活動量。保險規劃師按照《個人活動記錄表》向主管彙報拜訪情況、問題及當日拜訪計劃。

主管通過《小組活動量及業績統計表》統計本組活動情況,並進行輔導。活動管理專員收集《團隊活動量統計表》並統計各組上一日活動量。主管對屬員追蹤輔導,1、通過幹早彙報的要求,引導主管主動與屬員進行溝通;2、主管在早會或二早中對屬員活動進行追蹤,輔導其制定計劃,提升主管自主經營的能力。堅持活動管理工具的使用,1、引導團隊建立良好的工作習慣;2、持續記錄團隊活動量,爲團隊經營分析提供數據支持。

活動管理工具介紹—個人活動記錄表(全員),工具說明:個人活動統計表是一張融合了計劃、追蹤和反饋功能的活動管理工具,每周一表,簡單明晰,易于填寫,便于統計。能夠爲個人活動量管理提供支持,可單獨使用也可與電子化的活動量及客戶管理工具搭配使用。填寫說明,個人活動記錄表全員使用,每周一表,每日一行,包括計劃和實際完成,若當日沒有相關內容可不填。A→電話約訪量:填寫當日計劃和實際進行電話約訪准客戶或准增員的數量;B→客戶/增員同意見面量:當日電話約訪成功的數量;C→接觸客戶/增員數量:當日面見客戶或者增員的數量,爲活動量統計的關鍵;D→遞交計劃書/邀約企業開放日:當日遞交計劃書或者邀約參會的數量;E→受理件數/增員人數:成功銷售保單件數或者增員人數;F→新增:准客戶、准增員的人數,G→轉介紹數量:獲得轉介紹准客戶或准增員的數量,H →保費:成功銷售保單保費,拜訪情況及問題記錄:在該列中對當日拜訪活動遇到的需要輔導幫助的問題進行記錄,以便于次日主管在二早會中進行輔導。B\C\D\E列左上方填寫銷售活動,右上方填寫增員活動。全員在每日二早填寫當日計劃,當天工作結束後及時填寫計劃完成情況和拜訪中發現的問題。

填寫時間,個人活動記錄表—填寫說明,日清日結,不能等到第二天早上在職場填寫。功能組活動管理專員于每日幹早向各組收集上日活動量情況于大早會進行通報,每周主管收集屬員《個人活動統計表》交制度專員進行記錄。主管在每天夕會後檢查批閱屬員上日《個人活動統計表》填寫情況,統計本組活動量,並在第二天二早對拜訪中的問題給予輔導。


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