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國華電子投保背景介紹操作流程問題彙總41頁.pptx

  • 更新時間:2019-07-21
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電子投保流程簡介,新人“鑄材”訓練系列教材,作爲國內互聯網保險行業的領先者,國華人壽率先在行業內推出業務人員0成本的電子投保。只要有網絡,就能輕松實現客戶簽約一站式服務。目的:熟悉並學會操作電子投保流程,目標:獨立完成電子投保全過程,過程:1課時,要領:操作流程、意義處理,收獲:專業、技能提升,背景介紹,因勢而動,順勢而爲,這是一個什麽樣的時代?因勢而動,順勢而爲,這是一個優勝劣汰、快速發展的時代。銀行不變革,成就了支付寶。通訊不變革,成就了微信。商場不變革,成就了淘寶 。移動電子化展業也將成爲保險業未來發展的必將之勢!

電子化投保,在線投保流程 ,正式進入電子化投保界面,點擊進入對應産品,在線投保流程 ,點擊“我要投保”,在線投保流程 ,按照界面要求進行信息錄入,投保流程一:選擇保險計劃 ,被保險人出生日期,填完基本保額後點計算保費會自動算出保費,如果填錯可以點擊修改,基本保額的填寫,投保流程一:選擇保險計劃 ,附加險種的填寫,增加附加險也要點計算保費所有內容填完點擊下一步,投保流程一:選擇保險計劃,如果是已注冊會員,登陸以後大部分信息直接生成,缺少部分補充即可,,投保人信息錄入,投保流程二:填寫投保信息 ,注意身高和體重的標准,被保人、受益人信息錄入,投保流程二:填寫投保信息 ,指定受益人信息錄入,若受益人不止一人,選擇增加,,營銷員信息錄入,告知事項,還未注冊過的用戶,可以這裏注冊以後才能往下進行,注冊以後,下面的投保提示要勾選,勾選以後點開投保確認書、保險條款、投保提示書,投保信息再確認。

投保流程三:投保確認 ,銀行卡最好是四大銀行,手機號碼爲銀行預留號碼,3秒鍾反饋扣費結果!支付環節3秒鍾反饋扣費結果!投保流程四:支付並獲得保單 ,支付完成查詢保單,官網自助服務,投保流程四:支付並獲得保單 ,支付失敗,後期資料回收,投保流程:資料回收 ,電子投保確認書,人身保險投保提示書,保險合同回執,需客戶簽名,投保流程:資料回收 ,無需客戶簽名,轉賬卡複印件,身份證複印件,投保流程:資料回收 。

錯誤提示:(1)卡號不合法或不存在,(2)您輸入的銀行卡卡號錯誤,(3)您輸入的證件號、戶名、手機號與銀行卡卡號不匹配,(4)賬號戶名不符或不支持代收代付,(5)賬號錯誤,(6)信用卡或賬號有誤,(1)重新輸入正確卡號,(2)去銀行核實預留的姓名、證件號、手機號是否正確。(3)更換別的銀行卡重新輸入,解決方案:卡號輸入錯誤;銀行預留信息未通過校驗;不支持的銀行;信用卡卡號。錯誤提示:(1)此戶處于休眠狀態,請辦理銷戶或激活業務,(2)賬戶狀態錯誤,(3)無效卡號,(4)過期的卡去銀行激活卡或更換銀行卡投保,解決方案:銀行卡狀態未激活或處于休眠狀態;不支持的銀行。錯誤提示:(1)當日支付次數超限,(2)支付金額超限,(3)金額超出限制,(4)日累計金額超限[代理業務額度超限[單筆](額度控制)],(5)支付金額超限額或銀行卡支付功能受限,(6)單筆金額超限,(7)交易超過該銀行的單筆限額,(1)去銀行提升支付金額以後重新扣款,(2)更換別的銀行卡,(3)開通網絡支付功能,解決方案:支付次數超出限額,未開通網絡支付功能。


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