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太平人壽癌藥險轉化保單整理全流程29頁.pptx

  • 更新時間:2019-07-21
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保單整理,第1句:您是否清楚癌藥險的保障內容了?(破冰)第2句:您覺得的這個保障是否匹配您的需求?(引發思考)第3句:您覺得的您及家人的保障是否足夠?(保單整理)【操作要點】1.按照幻燈片內容進行講解,強調“保單整理”意願激發3句話的目的是引起客戶的注意和興趣,應用頻率高。2.讓學員背誦下來。王**女士/先生 您好,我是您的太平保險服務經理小張,恭喜您成功獲得了太平90周年第七屆保險公衆宣傳日特供保障“藥安心”癌症靶向藥醫療費用保險,我將竭誠爲您服務,恭祝您及家人生活愉快,太平安康!

寫在前面(1/2),新客戶癌藥險成交後,請第一時間發送服務消息(服務電話)告知客戶。寫在前面(2/2),提示客戶提前准備保單,便于現場進行保單整理。太平90周年之際,中國太平特別提供保單年檢服務,從專業的角度分析保險配置的比例,讓廣大朋友都對自己所擁有的保障有清晰的了解。並且還有保單積分兌換活動,所有保險公司所有的保單都能積分,兌換到相應的禮品。請您提前准備好家中所有保單,小張將認真爲您做保單年檢!換取更多好禮!

業務員:王**女士/先生 您好,我是小張,您的太平保險服務經理,再次恭喜您成功獲得了太平90周年特供保障“藥安心”癌症靶向藥醫療費用保險,您的保單/産品相關資料下來了,按照公司規定,我需要在三天內將材料送到您手上,您看明天上午10:00我過去找您可以嗎?客戶:可以,業務員:那王女士/先生,我去你家還是你公司?業務員:好的王女士/先生,明天上午十點,我准時去拜訪您,明天見!

流程二-1:電話確定送産品相關資料的時間,流程二-2:臨近約定時間再次確認時間地點,備注:【操作要點】1.按照幻燈片內容進行講解即可,提示現場整理和帶回去整理的不同,2.提示什麽情況下進行現場整理,什麽情況下帶回去整理。能帶回去整理,盡可能的帶回去整理,帶回去整理可以增加一次與客戶見面的機會,帶回去整理時間更充分,准備更充分,激發需求成功率更高。流程三:講解癌藥險相關內容及須知“破冰 切入”,太平癌藥險是太平90周年在第七屆保險公衆宣傳日特供的福利宣傳性産品,29.9元可以獲得以下保障,您看......您現在是否清楚癌藥險的保障內容了?那您覺得的這個保障是否匹配您的需求嗎?您覺得的您及家人的保障是否足夠?

同樣在太平90周年之際,我們公司特別提供保單年檢服務,從專業的角度分析保險配置的比例,讓廣大朋友都對自己所擁有的保障有清晰的了解。並且還有保單積分兌換活動,所有保險公司所有的保單都能積分,兌換到相應的禮品。您把家裏的所有保單都拿出來,我給您梳理一下。整理的關鍵要素: 投被保險人姓名、性別,出生日期:便于生日祝福、把握最佳加保時機,受益人:規劃家庭財富、找到加保切入點,險種名稱、所屬公司、生效日期、保障期間、保費,繳費年限:掌握加保時機,保單號碼:便于准確查詢保單信息,保額:雙方清晰已有保障,快速找到保障缺口,保障權益(主要功能提示):便于客戶及銷售人員及時了解責任缺口——醫療、養老、家庭財務管理、子女教育等,社保、團險及財險也包含其中。


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