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月度KPI經營分析報告19頁.pptx

  • 更新時間:2019-07-18
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4月NBEV計劃達成率97.3%,一元排名第3。十年期市場份額同比下降5.2pt,十年期FYP增速落後前七家-17pt,需關注;人力進口同比及鑽石平台同比下滑幅度大,需關注;5月首周NBEV負增長36%,需關注5月保費平台。達成及市場狀況:4月**NBEV達成2.56億,達成率97.2%,排名一元第三,當月同比下滑6.5%;十年期市場份額及增速下滑,需關注4月,**月均人力較去年同期下滑了3.9%;活動率60%,較去年同期下滑了4.7pt;活動人均長險件1.59件,下滑了5.7%;長險件均的提升除了金瑞和福愛滿分等高件均産品的帶動外,低件均基礎産品的活動率平台大幅下滑也是重要因素。

鑽石方面:**4月整體達成30%,一元排名第7;同比下滑11pt,一元排名20;市區一區及機構一片鑽石占比下滑幅度大,需關注鑽石平台穩定。注:4月當月數據,按鑽石占比的同比降序排列,綜拓:截至4月綜拓個銷産、養累計同比均實現正成長,年進度系統排名前列,4月當月個銷産達成2.1億,月計劃達成率108%,一元排名第3;個銷養短達成2129萬,月達成率99.2%,一元排名第9;年累計個銷産累計達成9.5億,年進度114%,一元排名第2;個銷養短累計達成1.2億,年進度113%,一元排名第5。

PK對抗賽規則,時間:2019年4月-2019年12月,對象:一把手,營銷總,銷售總,41個營業單位負責人、三級機構營業區、部門三級機構展服室,入圍要求:達成當月NBEV計劃(獲得排名資格),達成全年NBEV計劃(未達成,積分清零),PK指標,NBEV增速*50%+鑽石人力增速*50%,規則:全系統分組每月PK,按組內排名獲得對應積分,全年按積分一次性兌換獎金,未達成年累計計劃,當月積分打8折。4月積分獲獎榜,恭喜 機構一片、市區二片、7家三級機構,24家營業區4月成功入圍並獲得積分,二季度前線經理獎金:需關注NBEV累計計劃達成率90%起拿獎金,推動二季度增員進口,穩定新活獲取人力增長獎。

2019年度費用專項自查自查結果及問責情況,根據總公司要求,分公司于2019年3月15日至4月30日期間開展“**分公司2019年度費用專項自查自糾”工作。本次自查共計發現66個問題,主要爲虛列費用類、坐支類、報銷流程或報銷材料不規範類、激勵物品管理不規範、發票類問題和其他問題6類。其中,3個問題虛列費用形成賬外賬、小金庫。共計涉及違規金額305347.81元,追回金額161537.81元。分公司問責小組對自查發現問題的問責處理擬最大限度體現“自查從輕”原則:1、6個嚴重違規事項(“紅牌”性質)按照最低問責標准後再下調三級的方式問責,即大部分爲直接責任人口頭批評,相關責任人免于問責。2、60個違規事項(“黃牌”性質)全部免于處罰。

爲進一步遏制保險中介市場違法違規行爲,全面落實《中國銀保監會辦公廳關于印發2019年保險中介市場亂象整治工作方案的通知》(銀保監辦發〔2019〕90號)要求,根據總公司《關于開展2019年保險中介市場亂象整治工作的通知》(壽險工作通知〔2019〕290號)有關要求,分公司定于2019年4月至6月在全省範圍內開展保險中介市場亂象整治活動。並成立了工作領導小組和執行小組,各小組組成及主要責任如下:分公司領導小組,保險中介市場亂象整治工作部署——工作分工(2/2),各執行小組工作分工如下:各執行小組需在6月10日前將中介市場亂象整治工作報告和報表報送至分公司法律合規部。保險中介渠道業務,①套費問題,②違法違規銷售,③欺瞞、誤導消費者,④謀取不正當利益,⑤給予合同以外利益,⑥非法合作,⑦挪用、截留保險費,第三方網絡平台,①非法開展業務,②保險機構管控不到位,③第三方網絡平台資質不符合要求,④經營不合規,⑤信息披露不完整不及時,⑥截留客戶信息,個險組(綜拓),兼業代理業務。


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